Customer
​DOCUMENTATION

  👥 Individuals 
 1.) Texas ID or DL
            2.) Social Security
       3.) W2 or 1099 
         4.) Bank Account Information:
✔️ Routing
                  ✔️ Account Number
​
👶🏼  Children:
1.) Social Security Card
2.) Birth Certificate (Date of Birth)

🧑🏽‍💼Business
                                                                                           1.) Current P&L's 
                                                                                                  2.) Previous 2 Income Tax Files

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